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利空打压失效股市见底提前

发布时间:2020-09-19 16:17:34
利空打压失效股市见底提前 二月市场顶住巨大政策压力,在货币持续紧缩和国际形势动荡的双重压力下,仍出现小幅上涨引线机,可信的解释是:市场估值已经接近极点,政策打压已经失效。意味着市场已经接近底部,进入安全的投资区间,只要市场环境改善,大盘可能出现较大的向上弹性。 接下来需要寻找的是政策拐点,政策拐点出现,甚或共同预期出现,市场可能也就将出现重要拐点。政策拐点取决于通胀压力和就业压力孰轻孰重,只有当就业压力重于通胀压力之时,政策才可能从持续紧缩转向相对宽松。 我们仍悲观预测3月的政策环境。我们预计通胀压力3月仍可能处于高位,CPI可能仍接近5%,抗通胀仍是政策的主要取向。虽然在2月加息红薯淀粉分离机之后,月内没有再次加息的压力,但是提高银行准备金率的压力依然存在,并且在接近20%的银行存款准备金后,政策叠加效应将发力。 基于不确定的政策判断,只能从估值角货箱宝度寻找投资安全边际。从2月政策打压对市场的实际效果来看,2800点附近已经进入非常安全投资区间,任何政策打压造成短期重挫,都是较好的买入良机。虽然3月仍不具备趋势逆转的条件,政策转向的拐点和预期都还难以在月内形成,但是3月市场出现下跌、迎来买点的可能性很大。建议从3月底开始逐步提高仓位,继续重点推荐高端装备和工程设备行业。
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